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2655点上裸奔的地球

发布时间:2021-10-14 18:56:55 阅读: 来源:硝酸盐厂家

2655点上裸奔的地球

2655点上裸奔的地球 更新时间:2010-9-6 7:14:46   这一次,我会扯得很远很远,然后再一点点回到我们的股市。

如果老天有眼,一定会为这颗蓝色的星球而哭泣。我很想问问老天,到底他需不需要人类?因为前天,当我从网上看到苦大仇深的奥巴马,我突然想到:谁需要人类?

人类需要空气、水、房子、面包、爱情、风景、股票,需要这个地球上几乎任何事物,但是谁需要人类呢?

我说得很绝对,但是你明白我的意思,这颗星球上似乎只有人类是多余的。我想奥巴马一定拥有了人类最高级别的烦恼,他有全世界最强大的供给端,但是他现在根本没办法去创造需求,他手里250万套新房子,有约100万套没人要,撒钱已经失效了。既要去杠杆化来调控需求,又要从飞机上扔钱下来刺激需求,这本身就是奇特的。

人类生存模式的进化类似于炒作

杠杆化的本质就是“未来化”,我用青春赌明天,因为只有“未来”这个故事才能拉动消费。而一旦去杠杆化,人就被打回了残酷现实,而且现实必须偿还关于未来的泡沫化的债务。

这里触及到了人类社会比较赤裸裸的进化本质——讲故事。这和资本市场炒重组是差不多的。如果把人类生存作为一种商业模式去考虑,你就发现了世界的某种奇怪的荒谬感。怎么说呢?

人之区别于动物,乃在于有自我意识。但是猿猴一旦进化成了人,能自我观照,就在空见观的基础上有了时间观,也就认识了未来。对未来的消化注定就成为了人类商业模式的核心元素。从此,一颗地雷同时埋下了,一次又一次,人类社会为“未来”两个字付出惨重代价。

在原始社会,人的生存模式类似于一张现金流量表,我们和地球之间的交易是通过现金完成的,生存是混沌的。而封建社会类似于一张利润表,我们和地球之间的交易是通过有组织的劳动完成的,出现了投入产出的基本杠杆,我们把现实和未来直接的时间差拉长了。于是出现了田园牧歌、家国天下、爱恨情仇式的故事,它们还是封闭的。

直到资本主义在14世纪出现,它将人类社会直接提升到资产负债表的高度,人们大量使用债务杠杆去完成和世界的交易。同时,人类讲出了民主、自由、人权、社会及乌托邦等关于未来的题材故事。为了这些梦想,我们创造了许多杠杆,最核心的就是金融杠杆。人类历史上具有里程碑意义的金融杠杆,就是东印度公司当初发行债券募集资金,漂流全球去掠夺未来。

这就是为什么说,金融是现代资本主义的灵魂的全部含义。

而这一杠杆发挥到淋漓尽致的经典一幕,经典到足可与人类创造货币相提并论——那就是城市化。正是城市化让一个国家的人全部拉入到关于未来的集体狂欢之中。为了这一步,智商过剩的人们励精图治,终于创造出了关于单个人未来数十年的债务杠杆,这就是住房按揭贷款。

——这几乎是提前消费很多人全部余生的幸福,这样的财务杠杆在某种程度上带有阶段性的终极的意味。它与贷款做生意,买电脑这样的杠杆有着完全不同的性质。房地产行业,注定将成为资本主义的正常游戏进行到后期的核动力,同时也是黑天鹅、黑匣子。

我们从时间本质上讲,在衣食住行这些人类欲望中,只有“住”这个东西,才可以让金融天才们开发出如此长时间差的杠杆,很简单,因为房子是固定资产,且存在周期长。如果一定要找一个“未来品”超越房子,那就只有孩子。但显然,这样的想象带有精神恐怖主义的味道。

你去俯视城市就会发现,后城市化年代,人们实际上又回到了一个“大村庄”的生存状态。这种欲望状态和乡土时代的村庄有着根本的类似:人们开始安居乐业,安土重迁,开始“宅”。如上所述,因为存在周期短的原因,依附在住房周围的衣服、汽车、饮食、娱乐等等“未来品”无论通过杠杆如何撬动,都不可能获得与房地产匹敌的需求当量。在这里,“未来”在某种程度上消失了。

于是,人们又奇迹的把房地产变成复杂的可交易品,本质上是把价格本身当成未来进行杠杆化消费——涨价,成了衣食住行娱乐以外的第六大“未来品”,而且是关于第一大“未来品”的“未来品”。正是在这个新的庞氏骗局,埋下了一只蛋,只等狂热气氛把孵化成黑天鹅。

当资产价格泡沫被偶然刺破,人们才猛然发现,由杠杆所构建出来的负债,即人们提前消费的“未来”,庞大到了足可把现实生活生吞活剥的地步。

奥巴马带着地球在2655点上裸奔

最终,整个社会被拖入家庭资产负债表的囚徒困境,人们忙于还债,根本无力贷款,银行有钱贷不出,企业扩大再生产意愿低迷,一切货币政策似乎都是失效的。

这就是日本地产泡沫破灭以后的场景,这也是当下美国的写照。很多经济学者仍然在论证,美国的危机不可能重蹈当年日本的覆辙,并且从产业结构、经济政策等种种角度予以证明。对此,我不支持。

实际上,美国的现实已经陷入日本的怪圈,目前利率几近于零,商业银行储备金过剩,伯南克的空中撒钱计划以最近的二次量化宽松而告败。但即使是再送给银行再多的超额储备金,也难以阻挡通缩的铁蹄。因为银行不贷款,消费者不借钱。

可以预见,操纵着全球印钞机的伯南克的武器,将从手机升级到大炮级别。因为奥巴马根本不可能再创造出一种强大的可持续的经济——一种周期够长而可供消费的“未来品”。关于美国的出路,以及美日差异性,我们以后再讨论。

我这里要得出的,是未来几年内,不要奢望美国退出宽松货币政策,全球将笼罩在只有史前洪水才能匹敌的滔滔流动性中。作为通缩的妻子,通胀已经以各种稀奇古怪的方式在袭击全球,包括我们。

看看最近小麦、玉米、大米轮番上涨,猪价、房租、天然气、铜、铝、螺纹钢,蚂蚁搬家一样的涨价。中国通胀从来路径奇怪,3.3%的CPI可能是终点吗?我们仿佛又看到了2007年内外夹击的场面。

通胀预期已经来势汹汹的冲入了股市,市场上涨其实只差房地产点火。对此,我谨八卦如下:“神仙们”正打得不可开交,各种渠道的信息完全相反,短期内很可能中场休息而“搁置争议”,民间凡人们蠢蠢欲动。

暴雨之前,还可以给勇敢的人们劫一票生辰纲的时间,这很可能是今年唯一的行情了。2655点上,美国正带着地球裸奔,A股也会。

关于中国房地产,我们只好改日再说吧。人的欲望是无穷的,但是欲望会负债,这是最可怕的事情。

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